第1回マーケティング編|Dynamics 365+Copilot｜Where we are ? ― Copilotが変える「仕事の時間」と「顧客への向き合い方」 ♠ DX 365 Life

こんにちは。室長こと、吉島良平（Microsoft MVP for Business Applications | Microsoft Regional Director）です。

いやぁ、今年の夏も暑い。厳しいですね。子供のころは夏、結構好きだったのですが、最近は夏と冬とどっち？と聞かれると、冬がいいと応えてしまいそうです。

さて、8月の半ばを過ぎると、マーケティング担当者には独特の緊張感があります。

私も今年のTechnosoft Automotive Days（グローバルオンラインイベント）の開催に向けて準備を本格化しました。

マーケティングな皆さんも、下半期のキャンペーンカレンダーが本格的に動き始める時期ですから、多様な企画・施策があたまをよぎると思います。

ひとつのキャンペーンメールを顧客に届けるまでに、どれだけの「準備の時間」が積み上がっているかを考えると、

セグメントの条件設定と絞り込み確認
メール文面の作成・修正・社内承認
ジャーニーのステップ設計と設定
配信タイミングの検討と調整
前回キャンペーンの効果分析と次への反映

これらはどれも必要な仕事です。ただ、顧客に「届ける」ことそのものではありません。

Dynamics 365 Customer InsightsのCopilot機能とAI Agentは、この「届けるまでの準備の時間」「顧客への向き合い方」を変えることに集中しています。今回は第1回・マーケティング編として、その全体像をお伝えします。

このシリーズのプロローグ（#プロローグ）では3層の枠組みを整理しています。まだお読みでない方はそちらからどうぞ。

📅 本記事の情報は 2026年8月18日時点 のものです。この領域は進化が非常に速く、数週間で機能追加・名称変更・GA昇格が起こります。最新状況はMicrosoft Learnおよび公式リリースノートでご確認ください。

📖 本稿でいう「Copilot」「Agent」「製品」の整理

Copilot

マーケターがセグメント作成・メール文面生成・コンテンツ改善をAIにアシストしてもらう機能。人が依頼し、人が結果を確認して業務を進めるモデル。

AI Agent

特定のマーケティングプロセスを目的として、設計・最適化・実行などを自律的または半自律的に進めるエージェント。Agentによっては、設定された条件のもとで配信タイミング決定などを人が都度操作せず処理する。

⚠️ Agentだからすべて自律実行するわけではありません。Agentごとに実行範囲・設定・データアクセスの条件が異なります。各Agentの説明で確認してください。

📌 本稿では「Dynamics 365 Customer InsightsのCopilot機能・AI Agent」を扱います。Customer Insights – Journeys（旧Dynamics 365 Marketing）とCustomer Insights – Data（旧Dynamics 365 Customer Insights）は2023年9月以降、同一ライセンスに統合されています。Microsoft 365 Copilot内で提供されるマーケティング関連機能は別体系であり、本稿の対象外です。

標準Copilot：マーケティング業務を支援するCopilot機能

Dynamics 365 Customer Insightsは、Customer Insights – Journeys（CI-J）とCustomer Insights – Data（CI-D）の2つの主要な機能領域で構成されており、それぞれにCopilot機能が用意されています。本稿では理解しやすさのため、CI-Jをマーケティング実行、CI-Dを顧客データ統合・分析の中心として整理しますが、実際には両者はデータやセグメントを通じて連携します。

⚠️ Customer Insightsの契約に含まれる機能であっても、実際の利用可否は機能ごとの提供地域・環境・管理者設定・データ準備状況・提供ステータスによって異なります。各カードの「前提」はその機能を使い始めるための主要条件ですが、追加の前提が存在する場合があります。

Customer Insights – Journeys（CI-J）側のCopilot機能

🎯 Copilotを利用した自然言語によるセグメント作成

セグメントの条件を自然言語で入力すると、AIがデータモデルを解釈してクエリを自動生成し、セグメントを作成します。「過去3か月でメールを開いたが購入に至っていない東京在住のリード」のように話し言葉で条件を伝えるだけで、対応するセグメントが生成されます。なお、この機能はリリース・バージョンによって「Query Assist」「Copilot」など名称やUIが異なる場合があります。生成されるセグメントの精度は、Dataverse上のデータ品質・フィールドの入力状況・プロファイルの統合度に依存します。

こんな場面で: データモデルに詳しくないマーケターが自力でセグメントを変更したいとき。データ担当者への依頼を減らしたいとき。新しい切り口で素早くセグメントを試したいとき。

前提: Dynamics 365 Customer Insights ライセンス／ Copilot機能の有効化（管理者による設定）／機能名称・UIはリリースによって変更される場合があります

✉️ Content Ideas（AIによるメールコンテンツ生成）

伝えたい内容、目的、トーンなどの指示をもとに、AIがメール本文と件名の候補を生成します。「製品のアップデートをカジュアルなトーンで既存顧客に伝える」など、意図を伝えるだけで下書きが生成され、文面作成の時間を大幅に削減できます。

こんな場面で: メール文面をゼロから書く時間がないとき。複数のコピーバリエーションを素早く試したいとき。件名のパターンを変えてテストしたいとき。

前提: Dynamics 365 Customer Insights ライセンス／ Copilot機能の有効化。生成コンテンツは必ず人によるレビューと編集が必要。

✏️ Content Rewrite（コンテンツ改善・リライト）

既存コンテンツに対して、リライトやトーン変更などの生成支援を行います。「もっと簡潔に」「CTAをより強調して」「フォーマルすぎるので柔らかく」といった指示に応じてコンテンツの候補を提案します。ゼロから書き直すのではなく、既存の資産を活かしながらブラッシュアップする場面で活用できます。

こんな場面で: 既存コンテンツをブランドトーンに合わせたいとき。過去のメールを再利用・最適化したいとき。文章が硬すぎる・長すぎると感じたとき。

前提: Dynamics 365 Customer Insights ライセンス／ Copilot機能の有効化（管理者による設定）

Customer Insights – Data（CI-D）側のCopilot機能

CI-Dは顧客プロファイルを統合・分析するCDP（顧客データプラットフォーム）です。CI-Jのキャンペーンを支えるデータ基盤として機能し、Copilotを通じてデータへの問いかけやセグメント生成を自然言語で行えます。

💬 Dialog with Data（データとの対話）

統合された顧客プロファイルに対して自然言語で質問を投げかけ、インサイトを得られます。「過去3か月でエンゲージメントが高い顧客層はどこか」「購入回数が3回以上の顧客はどの程度いるか」といった問いをデータスキーマの知識なしに発することができます。SQLの知識がなくても活用できる入口となる機能ですが、顧客プロファイルの構造や指標定義の理解は依然として重要です。CLVなどのビジネス指標を利用する場合は、その定義やデータ準備が環境内に存在することが前提になります。

こんな場面で: 次のキャンペーンのターゲット仮説を素早く検証したいとき。データ担当者に依頼せずにざっくりした傾向を掴みたいとき。

前提: Dynamics 365 Customer Insights ライセンス（CI-D）／ Copilot機能への同意・有効化（管理者）／データの統合・プロファイル作成が完了していること

🗂️ Segment Creation with Copilot（CDPレベルでのセグメント作成）

CI-Dの統合プロファイルから、日常的な言葉でセグメントを作成します。CI-JのQuery Assist（ジャーニー用のセグメント作成）とは異なり、CDP層の統合されたプロファイルデータに基づいてセグメントを生成します。複数データソースが統合されたプロファイルを対象にできるため、より幅広いシグナルを使ったターゲティングが可能になります。

こんな場面で: CI-Dに統合された複数データソースを横断したセグメントを作りたいとき。CI-Jに連携してジャーニーで使うCDPセグメントを整備したいとき。

前提: Dynamics 365 Customer Insights ライセンス（CI-D）／統合プロファイルの作成完了／ Copilot機能の有効化

📋 CI-Dには管理・運用を支援するAI機能もあります（補足）

環境状態の要約を支援するAI機能（Environment Status Summary 等）: CI-D環境の設定状況・稼働状態をAIが要約して表示。管理者がデータパイプラインやプロファイル統合の問題を素早く把握するための機能。マーケターよりもCI-D管理者・データエンジニアが主な利用対象。機能名称は更新される場合があります。

製品機能への質問応答を支援するAI機能（Answers to Capability Questions 等）: CI-Dの使い方や機能についてアプリ内で自然言語で質問でき、ドキュメントを検索せずに回答を得られる。製品を学習する段階のユーザーや、機能を確認したいときの補助的な機能。機能名称は更新される場合があります。

標準Agent：マーケティングプロセスを変えるAI Agent

Dynamics 365 Customer Insights – Journeys には、マーケティングプロセスを支援するAI Agentが提供されています。

2026年8月18日時点では、本稿ではJourney Creation AgentとOutreach Optimization Agentの2つを取り上げます。

提供されるAgentは今後追加・変更される可能性があります。いずれもプレビュー段階です。

これらのAgentは「操作の代わりに設計する」アプローチを体現しています。

マーケターがジャーニーの各ステップを手動で組み上げるのではなく、「何を達成したいか」を伝えることで、AgentがAIの判断で構成や実行タイミングを担います。

① Journey Creation Agent（ジャーニー作成 Agent）
Preview

何をするか: 会話形式で「どんなジャーニーを作りたいか」を入力すると、ジャーニーの構造（ステップ・待機時間・分岐ロジック・コンテンツ割り当て）をAIが提案します。マルチチャネル（メール・SMS・プッシュ通知）に対応し、「もし1通目のメールを開かなければSMSを送る」のような分岐条件も自動生成します。提案されたジャーニーは通常、人がレビュー・修正した上で公開する運用が推奨されます。なお、Customer Insights – Journeysでは、Dataverse上の業務イベントを起点としたジャーニーを設計できるため、Dynamics 365 SalesやCustomer Serviceとの連携シナリオも構成できます。Agentがどこまでこの構成を生成できるかは、Preview時点の対応範囲をMicrosoft Learnで確認してください。

こんな場面で: ジャーニー設計の経験が少ないメンバーが自分でキャンペーンを立ち上げたいとき。複数ステップの分岐を含むジャーニーを素早く設計したいとき。Sales機会発生をトリガーにした営業・マーケ連携ジャーニーを作るとき。

⚠️ Journey Creation Agentを使う前に確認すること

言語: 現時点では英語のみ対応。日本語での会話・プロンプトは未サポート（2026年8月18日時点）
モデル: Journey Creation Agentでは、Microsoftが指定する生成AIモデルおよびサービス構成が利用されます。2026年8月18日時点のモデル提供条件・管理者設定要件はMicrosoft Learnを確認し、外部モデルの利用に関する組織ポリシーおよびデータ処理条件を事前に確認してください
管理者設定: 必要な管理者設定および組織としての外部AIモデル利用許可が完了していることを確認する。具体的な設定場所はMicrosoftの最新ドキュメントを参照する
Capacity: Copilot Creditsを消費。AI Hubでキャパシティ設定が必要
前提資産: Journey Creation Agentを効果的に利用するには、環境内のセグメントやコンテンツなどマーケティング資産が整備されていることが重要。Agentが生成・提案できる範囲と既存資産を参照する範囲は、リリース時点の機能仕様を確認してください
有効化: AI Hubで有効化（管理者）が必要。地域によっては提供タイミングが異なる

Journey Creation Agentは従来の「Journey Copilot」を置き換える機能として位置付けられています。

② Outreach Optimization Agent（アウトリーチ最適化 Agent）
Preview

何をするか: ジャーニーの中にAgentステップとして追加することで、過去のエンゲージメントデータ（開封・クリックの時間帯パターン）を分析し、各コンタクトにとってエンゲージメントが期待される配信タイミングを予測・最適化します。手動で配信時間を設定・分析する手間を削減できます。複数メールのシーケンスでは各メールについて推定した送信タイミングを設定でき、目標（全メール送信 / いずれかのリンクのクリック / 特定リンクのクリック）を設定することで、目標達成時点でステータスを記録して次のステップへ進みます。実際の効果は利用可能な履歴データ・対象者の行動特性・配信コンテンツなどによって異なります。組織が設定したクワイエットタイム（送信禁止時間帯）とコンタクトの同意設定を遵守します。

こんな場面で: 手動で配信時間を設定・最適化していたとき。顧客ごとのエンゲージメントが期待されるタイミングを活用し、配信時間の設計・運用負荷を減らしたいとき。複数メールを送るシーケンスで、各メールの送信タイミングをコンタクトごとに調整したいとき。

前提条件: AI Hubで有効化（管理者）／ Copilot Creditsを消費／エンゲージメント履歴データが蓄積されていると精度向上（初回利用時はフォールバック戦略で動作）

ライセンスと前提条件の整理

Customer Insightsのライセンスは、Salesとは仕組みが違う

Dynamics 365 SalesがユーザーID単位のシートライセンスであるのに対し、Dynamics 365 Customer InsightsはテナントレベルのライセンスでInteracted People数をベースに課金されます。この違いを最初に押さえておくことで、AI機能の利用条件の全体像が理解しやすくなります。

さらに2023年9月以降、Customer Insights – Journeys（旧Dynamics 365 Marketing）とCustomer Insights – Data（旧Dynamics 365 Customer Insights）は統合され、一つのDynamics 365 Customer InsightsライセンスでJourneysとData両方のアプリが利用できます。ライセンス構造が統合された一方で、AI機能についてはAgentごとに有効化・Capacity・Previewの条件が異なります。

マーケティングAI基盤を構成する5つのレイヤー

Layer 1　Dynamics 365 Customer Insights ライセンス
テナント単位での契約。Interacted Peopleを基準としたライセンス課金。具体的なカウント方法・対象インタラクションの定義は契約時点のライセンスガイドで確認が必要。

Layer 2　CI-J / CI-D の機能区分
同一ライセンスに包含されるが、使う機能がJourneysかDataかで設定・管理の場所が異なる。Copilot機能の一部はCI-Jのみ、一部はCI-Dのみで提供。

Layer 3　AI機能・Agentの設定
AI Hubおよび機能固有の設定画面で、利用可能なAI AgentやAI関連機能の設定を行います。必要な設定項目は機能ごとに異なります。

Layer 4　Agent実行基盤（Copilot Credits）
AI Agentの利用には、機能に応じてCopilot Creditsまたはその他の容量条件が必要になる場合があります。最新の課金・消費モデルはMicrosoftのCopilot Creditsに関するライセンス情報で確認してください。

Layer 5　提供条件
GA / Preview、提供地域、対応言語（Journey Creation Agentは2026年8月18日時点で英語のみ）、外部AIモデルの利用条件など。Previewはsupplemental terms of useが適用され、仕様変更の可能性あり。

この5層を分けて考えると、「Customer InsightsのライセンスはあるのにAgentが使えない」という状況も説明できます。

1. ライセンスの課金単位を理解する

Dynamics 365 Customer Insightsのライセンスには、Interacted Peopleという概念が中心にあります。Customer Insights – Journeysで組織が対象としてインタラクションを行う人を基準としたライセンス上の計測単位です。具体的なカウント方法や対象インタラクションの定義は契約・ライセンスガイドで確認が必要です。実務上は「何ユーザーが操作するか」よりも、「どの程度の顧客規模に対してマーケティングインタラクションを行うか」がライセンス設計の中心になります。

・ベースライセンスの付帯例: 10,000 Interacted People ／ 100,000 Unified People（CI-Data）
・ライセンスにはInteracted Peopleの規模に応じた月間インタラクションのエンタイトルメントがあります。メールだけでなく利用するチャネルやインタラクションの定義も含め、具体的な上限値は契約時点のライセンスガイドで確認してください
・課金はテナント単位（個人単位のシート費用ではない）
・複数環境を利用する場合は、環境ごとのライセンス・容量・エンタイトルメントの扱いを事前に確認してください

したがって、ライセンス設計では「何人分のシートが必要か」ではなく、「何人の顧客にインタラクションを送るか」「月に何通送るか」で必要な規模を決定します。ただし、課金単位はこの1軸だけではありません。実務でよく見落とされる追加のコスト軸が複数あります。

※ ライセンス体系・エンタイトルメントはCustomer Insightsで特に変化しやすい部分です。上記の数値・条件は2026年8月18日時点のものであり、最新のMicrosoftライセンスガイドで必ずご確認ください。

Customer Insightsライセンス設計で見落とされやすい6つのポイント

① フルライセンスとAttachライセンス

Customer Insightsはすべてのテナントがフル価格で購入できます。一方、Dynamics 365 Sales・Service・Financeなど対象のD365ワークロードをすでに保有しているテナントには、Attach SKUが利用できる場合があります。エンタイトルメントの内容はフル価格・Attach SKUで同一であり、価格のみが異なります。Attach SKUが適用できない場合はフルライセンスが前提です。既存D365顧客が新たにCustomer Insightsを検討する際は、Attach SKU適用可否を先に確認することでコストを最適化できます。

② Interacted People / Unified People アドオン（スケールアップ）

ベースの10,000 Interacted Peopleを超えると追加購入（T1〜T3アドオン）が必要です。Unified Peopleも同様に独立して追加購入できます。「とりあえず始めてみたら上限に達した」は典型的な落とし穴であり、ピーク月のインタラクション量を基準に余裕を持った設計が必要です。

③ Copilot Credits（Agent実行コスト）

AI Agentの利用には、機能に応じてCopilot Creditsまたはその他の容量条件が必要になる場合があります。Interacted People費用とは独立したコスト軸であり、Agent利用量の見積もりと調達方式（prepaid / pay-as-you-go）を別途計画する必要があります。最新の課金・消費モデルはMicrosoftのライセンス情報で確認してください。

④ Dataverseストレージ

Customer Insightsの運用では、Dataverse容量に影響するデータのほか、Customer Insights – Data側のデータ処理・保持に関する容量や利用条件も考慮する必要があります。どのデータがどの容量体系に影響するかは利用する機能とデータ構成によって異なるため、大規模運用や長期データ保持が必要な場合は設計段階で確認してください。Power Platform管理センターで使用量を確認できます。

⑤ メール送信スループット上限

大規模な一斉配信では、通常の送信能力とは別に高スループット配信に関する条件や追加オプションが適用される場合があります。必要な配信規模・時間帯が明確な場合は、事前にMicrosoftまたは販売パートナーに最新条件を確認してください。

⑥ 旧スタンドアロンライセンスからの移行

旧Dynamics 365 Marketingライセンスを継続利用している組織では、新しいDynamics 365 Customer Insightsライセンス体系と利用可能な機能が異なる場合があります。Customer Insights – Dataを含む新しいエンタイトルメントの利用可否は、保有SKU・契約条件・移行状況をMicrosoftまたは販売パートナーに確認してください。

Customer Insightsのコスト設計では、Interacted People ＋ Copilot Credits ＋ Dataverse ＋スループット要件＋ Attachの適用可否を組み合わせて試算することが出発点となります。利用規模・機能の組み合わせによって構成が変わるため、具体的な見積もりはライセンスガイドとMicrosoft担当者への確認を推奨します。

2. AI HubはAI AgentとAI機能の重要な管理ポイント

AI Hubは、Customer Insightsで提供されるAI AgentやAI関連機能の管理・設定を行う重要な管理ポイントです。ただし、すべてのCopilot機能がAI Hubだけで同一の方法で有効化・管理されるわけではなく、機能によっては環境設定・管理者設定・データ準備など追加の前提条件があります。

Journey Creation AgentやOutreach Optimization Agentを使い始めるには、管理者がAI HubでAgentを有効化し、使用するCopilot Creditsのキャパシティを設定する必要があります。この設定なしにAgentのオプションはユーザーに表示されません。

「Previewだから試してみたい」では動きません。AI Hubでの有効化とCapacity設定が先決です。

3. AgentはCopilot Creditsを消費する

AI Agentの利用には、Copilot Creditsまたはその他の容量条件が必要になる場合があります。最新の課金・消費モデルはMicrosoftのライセンス情報で確認してください。

ライセンス費用（Dynamics 365 Customer Insights）
＋ Agent実行に伴うCopilot Credits消費（Copilot Studio / prepaid or pay-as-you-go）
＋ Interacted People追加（スケールアップ時）
＋ Dataverse / ストレージ等の基盤コスト

4. Journey Creation Agentの固有要件

Journey Creation Agentには、他の機能にはない固有の要件が2点あります。

① 英語のみ対応（2026年8月18日時点）
会話入力・Agentの応答ともに英語のみ。日本語でのプロンプト入力は現時点で未サポート。日本語対応の提供時期については最新のMicrosoft Learnで確認が必要。

② 外部AIモデルの利用条件（2026年8月18日時点）
Journey Creation Agentでは、Microsoftが指定する生成AIモデルおよびサービス構成が利用されます。外部モデルの利用に関する組織ポリシー・データ処理条件・管理者設定はテナント単位での対応が必要です。設定箇所・手順はリリース時期により変更される可能性があるため、導入時は最新のMicrosoft Learnで確認。IT管理者・コンプライアンス担当者との事前合意が先決。

これらは営業部門・マーケティング部門だけで完結しません。グローバル管理者・Power Platform管理者・コンプライアンス担当者との事前確認が必要です。

提供状態（GA / PRP / Preview）の定義

ステータス	本番利用	意味	記事での扱い
GA	○	一般提供。正式リリース済み	本番利用を基本前提として説明。ただし各機能の追加条件（有効化・データ品質等）は別途確認
PRP	○	Production-ready Preview。本番環境での利用を想定したプレビュー	GAと同じサポート・変更保証を意味するものではない。supplemental terms of use適用。仕様変更の可能性あり。2026年8月18日時点でCI-Jの標準Agentに該当なし
Preview	△	パブリックプレビュー。一般提供前の評価段階	本番データや業務プロセスで利用する場合は、当該機能のTerms of Use・サポート条件・データ処理条件を個別に確認すること。Journey Creation Agent・Outreach Optimization Agentが該当。仕様変更・機能制限・Preview Termsに注意

「GAだから安定、Previewだから使えない」という単純な二分法ではなく、提供ステータスと本番運用上のリスクを分けて考える必要があります。

5. 「使えるか？」ではなく「どこまで準備できているか？」

Customer InsightsのAI機能を導入する際に本当に重要な問いは、「このAgentは使えますか？」ではなく、「このAgentを使えるだけの準備が整っているか？」です。

導入前の6つの確認事項

① Customer Insightsライセンスの範囲を確認した

Interacted People数・月間インタラクション上限・CI-J / CI-Dの両方が含まれているか。旧スタンドアロンライセンス（Dynamics 365 Marketing等）の場合は新ライセンスへの移行状況を確認。

② Copilot機能の有効化状態を確認した

Query Assist・Content Ideas・Content RewriteはAI Hubまたは設定画面で有効化が必要。「ライセンスがあれば即利用」ではない。

③ AI HubでAgentの有効化とCopilot Credits設定を確認した

Journey Creation Agent・Outreach Optimization AgentはAI Hubで有効化が必要。Copilot Creditsの調達・割り当て方式（prepaid / pay-as-you-go）も決定しておく。

④ Journey Creation Agentの固有要件を確認した

英語のみ対応を組織として受け入れられるか。外部AIモデル利用に対するコンプライアンス上の許可（M365 admin center / Power Platform admin center）が取れているか。

⑤ データ資産の準備状況を確認した

Query Assistの精度はDataverseのデータ品質に依存。Journey Creation Agentはセグメント・コンテンツが事前に存在することが前提。「Agentが全部作ってくれる」わけではない。

⑥ GAなのかPreviewなのかを確認した

Journey Creation Agent・Outreach Optimization AgentはPreview。supplemental terms of use適用・仕様変更リスク・サポート範囲の確認が必要。

6. 2つのAgentを「ライセンス」ではなく「利用条件」で見る

今回取り上げた2つのAgentについては、単純な○×表よりも、次のように理解することを推奨します。

Agent	製品上の位置付け	ライセンス以外に確認するポイント
Journey Creation Agent （ジャーニー作成 Agent）	CI-J Agent Preview	Preview条件（supplemental terms of use）、英語のみ対応、外部AIモデルの組織オプトイン・データポリシー確認、Copilot Credits消費、AI Hub設定
Outreach Optimization Agent （配信最適化 Agent）	CI-J Agent Preview	Preview条件（supplemental terms of use）、AI Hub設定、対象ジャーニー・セグメントのデータ品質、Copilot Credits消費

2つのAgentはいずれもPreviewです。「Previewだから使えない」という理解も正確ではなく、Preview条件・supplemental terms of use・仕様変更リスク・サポート範囲を把握した上で、本番利用の可否を組織として判断することが重要です。

ここまでを一言でまとめると

Customer InsightsのAI機能は、「ライセンスがあるか」だけでは判断できません。利用する機能ごとに、提供状態・環境設定・AIサービスの利用条件・容量条件・データ準備・組織のコンプライアンス要件を確認して初めて、実際の利用可否を判断できます。

特にAgentを使う場合、マーケティング担当者 × IT管理者 × コンプライアンス担当者が同じテーブルで要件を確認することが重要です。

※本章のライセンス、Preview、Capacity、機能提供状況は2026年8月18日時点のMicrosoft公開情報を基準としています。Customer InsightsのライセンスおよびAgentの提供条件は更新されるため、本番導入時には最新のMicrosoft Learnおよびライセンスガイドで最終確認してください。

導入前に確認しておきたいチェックリスト

□ Customer InsightsライセンスのSKU（フルライセンス / Attachライセンス）を確認した
□ Interacted Peopleの上限と現在の月間インタラクション数を確認した
□ 旧スタンドアロンライセンス（Dynamics 365 Marketing等）からの移行状況を確認した
□ AI HubでCopilot機能（Query Assist / Content Ideas / Content Rewrite）の有効化状態を確認した
□ AI HubでAgent（Journey Creation / Outreach Optimization）の有効化要件を確認した
□ Copilot Creditsの調達・割り当て方式（prepaid / pay-as-you-go）を確認した
□ Journey Creation Agentで利用される外部AIモデルの使用に対するコンプライアンス許可を確認した
□ M365 Admin Center / Power Platform Admin Centerでの外部AIモデルのopt-in状態を確認した
□ Journey Creation Agentが英語のみ対応であることを組織として受け入れられるか確認した
□ セグメント・コンテンツアセットがAgent実行前に存在することを確認した
□ Dataverseのデータ品質・権限設定を確認した
□ Journey Creation Agent / Outreach Optimization AgentがPreviewであることを確認した
□ Previewのsupplemental terms of useを確認した
□ PoC環境と本番環境を分離して検証した

あなたのマーケティングチームの①②③は、どこまで進んでいますか？

プロローグで整理した3層の枠組みを、マーケティングの文脈で問い直します。

マーケティングチームへの3つの問い

① 標準Copilotを使っていますか？

セグメントを自然言語で作ってみましたか？メール文面の下書きをContent Ideasで試しましたか？Dynamics 365 Customer Insightsのライセンスに含まれる機能ですが、管理者による有効化が前提です。まず管理者にCopilot機能の有効化状況を確認しましょう。

↓

② 標準Agentの存在を知っていましたか？

Journey Creation AgentとOutreach Optimization AgentはAI Hubでの有効化・Copilot Credits設定が必要です。また、Journey Creation Agentは現在英語のみ対応。IT管理者・コンプライアンス担当者との事前確認が必要なのがマーケティングAgentの現実です。

↓

③ カスタムAgentを検討したことがありますか？

自社固有のリードスコアリングロジック、特定商品ラインへの配信ルール、社内承認フローを組み込んだジャーニー—これらは標準Agentではカバーできないことがあります。Copilot Studioで自社向けに構築する選択肢があります。

①は利用可能な標準Copilotを確認するところから。②はIT・コンプライアンス部門と一緒に。③は業務設計から始める。

③ カスタムAgent（Copilot Studio）を検討するなら

標準AgentがMicrosoftの設計したジャーニー構造・最適化ロジックを提供するのに対し、カスタムAgentは自社のマーケティングプロセスに合わせた動作を設計できます。独自のリードスコアリング、社内承認フローとの連携、外部データソースを参照した動的セグメント切り替え—こうした要件はCopilot Studioでの構築が選択肢です。

🛠️ 実装で押さえておきたいこと

Copilot Studioを開く前に、「何をAgentに任せ、何を人が判断するか」の業務要件定義が先決です。Agentが参照するナレッジ（顧客プロファイル・セグメント・社内ドキュメントなど）、Power Platformのコネクタやアクション、外部APIとの連携設計が、マーケティングカスタムAgentの品質と安全性の土台を決めます。

📋 ライセンス調達で確認すべきこと

Copilot Studio容量（Copilot Credits）の調達方式（prepaid / pay-as-you-go）と利用量見積もりを事前に確認します。顧客データを扱う場合は、データ居住地・アクセス制御・コンプライアンス要件の確認が必須です。